CRM 4 ZORUNLU ALANLARI DOLDURMADAN KAYDI PASİF YAPMA VE WORKFLOW KULLANIMI

1-)Öncelikle crm de zorunlu alanlar doldurulmadan kayıt işlemleri tamamlanamaktadır.Aynı mantıkdan bir kaydı pasifleştirmek istediğimiz zamanda zorunlu alanları doldurmamız gerekir önce ancak zaten pasifleştirmek istediğimiz bir kayıt için bir daha alan doldurmak zaman kaybı olacaktır.(Özellikle sonradan eklenen zorunlu alanlar yeni kayıtlar için değilsede eski kayıtlar için sorun yaratacaktır)

Bu sıkıntıyı aşmak için önce şöyle bir yöntem denedim

Formun OnSave eventine

if(event.Mode==5) //formun etkinliğin kaldırılması olayıdır

crmForm.all.SetReqFieldLevel(“fieldname”,0);

bu kodda ancak zorunlu alanlar doldurulduktan sonra işleme geçmekte bu da bizim sorunumuzu çözmemektedir.

2-)Bu sorunu aşmak için yapmamız gereken ise isteğe bağlı çalışacak şekilde bir workflow oluşturmaktır.Aşağıdaki resimde ise iş akışını çalıştırmak istediğimiz varlığı seçiyoruz

3-) 2 olarak biz bunu sadece kaydı pasif yapmak istediğimiz zaman çalıştıracağımız için isteğe bağlı olarak işaretleriz ayrıca bütün kullanıcılarımızın kullanabilmesi içinde kapsamı organizasyon bazında seçiyoruz

4-)Daha sonra adım ekleden gelerek kaydın durum değerini etkin değil olarak vererek bir adım oluşturuyoruz.

5-)Burayı kaydedip kapattıktan sonra iş akışımızın etkin olabilmesi için yayında olması gerekir.Bunuda yayımla tıklayarak aktif ediyoruz.

Not:İş akışlarında değişiklik yapabilmek için tekrar taslak durumuna almanız gerekmektedir

6-)İş akışını yayınladıktan sonra iş akışını çalıştır öğesine tıklıyoruz

7-)Daha sonra oluşturduğumuz iş akışını seçip çalıştırıyoruz.Bi kaç dakika içinde kaydımız pasif hale geliyor.İlgili kaydı kapatıp tekrar açtığımızda artık bu kayıt pasif olmuş şekilde karşımıza geliyor.

Bu yazı CRM kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>